中國制造2025工業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

       1952年~2018年間，我國國民生產(chǎn)總值增長(cháng)175倍，年均增長(cháng)8.1%，工業(yè)增加值從120億元增加到305160億元，增長(cháng)970.6倍（按不變價(jià)格計算），年均增長(cháng)11.0%，我國已連續十年穩居全球貨物貿易第一大出口國。
  豐富的要素基礎、完備的產(chǎn)業(yè)體系、龐大的市場(chǎng)規模加上系統的改革路徑，為我國工業(yè)發(fā)展增加了較大的韌性，保障了工業(yè)的穩定運行。但面對全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩、貿易保護主義抬頭，國內要素制約強化、系統性風(fēng)險增強等復雜環(huán)境，我國工業(yè)增長(cháng)動(dòng)能不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難程度提升等問(wèn)題更加明顯，也使得解決創(chuàng )新能力不強，產(chǎn)業(yè)結構不優(yōu)，國際競爭力不強等問(wèn)題變得更加急迫。
  市場(chǎng)需求總體不足，“穩工業(yè)”壓力不斷加大
  國內外市場(chǎng)需求總體放緩，驅動(dòng)2019年總體延續了2018年下半年以來(lái)總需求不足的趨勢。從國外需求看，全球需求不足疊加中美貿易摩擦影響，使得我國工業(yè)出口面臨壓力。今年10月國際貨幣基金組織（IMF）新發(fā)布的《全國經(jīng)濟展望》再次下調了2019年增長(cháng)，預測至3%，貿易壁壘增加，地緣政治局勢緊張加劇，進(jìn)一步削弱了經(jīng)濟增長(cháng)，是2008年金融危機以來(lái)的最低增速。2019年前三季度，工業(yè)企業(yè)出口交貨值同比僅增長(cháng)2.4%，比去年全年和去年同期分別下降6.1和5.7個(gè)百分點(diǎn)，且有進(jìn)一步下降的壓力。
  從國內需求看，消費和投資需求出現同步回落。從消費看，近年來(lái)，消費增長(cháng)總體處于“降平臺”階段，增速從兩位數平臺持續向“九、八”等個(gè)位數平臺轉變，今年以來(lái)，逐步向“七”平臺轉變，前三季度，社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)8.2%，但4、7、8、9月四個(gè)月消費增長(cháng)位于“七”增長(cháng)區間。從投資看，2019年以來(lái)，工業(yè)投資增速再次出現連續下滑，前三季度，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(cháng)3.2%，較去年全年和去年同期分別下降3.3和2.2個(gè)百分點(diǎn)。
  企業(yè)生產(chǎn)成本上升，經(jīng)營(yíng)困難程度增加
  “低制造成本”和“完善的制造體系”是我國加入WTO以來(lái)，制造業(yè)得以快速發(fā)展的重要支撐。但近年來(lái)，隨著(zhù)國內要素價(jià)格的上漲、環(huán)保成本的提高以及制造環(huán)節內外競爭的強化，加上全球需求減弱，制造企業(yè)盈利能力降低。自2013年以來(lái)，我國工業(yè)企業(yè)利潤增速總體下行，2015年、2019年前三季度利潤表現為同比下降。尤其是2019年以來(lái)，成本上升和需求疲軟兩端擠壓，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難加大。
  市場(chǎng)需求低迷、貿易摩擦等外部因素和市場(chǎng)因素影響了企業(yè)利潤，但與此同時(shí)，國內要素成本、環(huán)保成本提高等對企業(yè)利潤的影響更加不容忽視。一是勞動(dòng)力成本持續上升。制造業(yè)就業(yè)人數于2013年達到峰值后逐步回落，而同時(shí)，我國制造業(yè)職工工資水平保持快速增長(cháng)，據統計，2018年我國規模以上制造業(yè)企業(yè)就業(yè)人員年平均工資達64643元，是2013年的1.5倍。二是工業(yè)用地成本上升。近年來(lái)，隨著(zhù)城鎮化速度的加快，土地稀缺性問(wèn)題日益突出，但工業(yè)用地需求依舊增長(cháng)迅速，據調查，工業(yè)用地指標已經(jīng)成為制約地區工業(yè)發(fā)展的剛性約束，工業(yè)用地成本增加壓縮了企業(yè)利潤空間。三是環(huán)境保護成本增加。近年來(lái)，我國不斷加強對高投入、高消耗、高污染工業(yè)企業(yè)的環(huán)保督察和生態(tài)整治，《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律法規的出臺也在不斷增強工業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境約束，工業(yè)企業(yè)的環(huán)境保護成本隨之提高。
  資本“錯配”依然突出，融資難融資貴猶存
  近年來(lái)，隨著(zhù)金融市場(chǎng)的繁榮和實(shí)體經(jīng)濟投資收益率較低，國內金融資源“錯配”嚴重，資金在虛擬經(jīng)濟體系內“空轉”，工業(yè)企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題突出。一是制造業(yè)資本流失較嚴重。新常態(tài)之前，我國制造業(yè)發(fā)展速度較快，增速保持在10%以上，大部分產(chǎn)業(yè)、企業(yè)利潤率較高，但隨著(zhù)進(jìn)入制造業(yè)微利時(shí)代，制造業(yè)企業(yè)效益逐漸下滑，31個(gè)制造行業(yè)中，有9個(gè)行業(yè)總資產(chǎn)利潤率低于同期一年期貸款利率，存在資本從制造業(yè)流出的現象。二是民營(yíng)企業(yè)融資環(huán)境不佳。由于我國資本市場(chǎng)發(fā)展不夠成熟，市場(chǎng)體系有待完善，民營(yíng)企業(yè)融資渠道較為狹窄。在民營(yíng)企業(yè)直接融資方面，由于受規模、盈利水平等多方面限制，民營(yíng)企業(yè)無(wú)法發(fā)行股票籌資，評級機構對民營(yíng)企業(yè)發(fā)行債券評級條件較為苛刻，民營(yíng)企業(yè)自身融資條件不佳。在民營(yíng)企業(yè)間接融資方面，銀行“不愿貸、不敢貸、不會(huì )貸”，使很多企業(yè)的優(yōu)秀項目因為缺乏資金而不得不放棄。三是中小企業(yè)融資成本高，融資結構不合理。經(jīng)測算，我國中小企業(yè)的融資成本已經(jīng)高于10%，而社會(huì )平均融資成本為7.6%，如果中小企業(yè)選擇融資租賃、保理、小貸等融資方式，其融資成本則可能達到20%。與此同時(shí)，根據IFO聯(lián)合調查顯示，中國私營(yíng)企業(yè)所有資金中債券融資和外部股權融資不到總額的20%，這表明我國中小企業(yè)融資結構單一，過(guò)度依賴(lài)于銀行貸款，外部融資比重過(guò)小，一旦企業(yè)無(wú)法獲得銀行貸款，企業(yè)將失去重要的資金來(lái)源，資金運轉將難以為繼。
  基礎研究投入不足，核心關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展不充分
  一是基礎科學(xué)研究短板較為突出。近年來(lái)，我國創(chuàng )新投入總量及強度不斷提高，2018年，我國科技研發(fā)經(jīng)費投入近2萬(wàn)億元，研發(fā)投入強度達2.19%，連續5年超過(guò)2%，其中基礎研究投入占比僅為5.5%，而美國、法國在2010年就分別達到了19.0%、26.3%?？萍紕?chuàng )新鏈基礎環(huán)節的欠缺從根本上制約了我國科技水平的提升。二是核心及關(guān)鍵性技術(shù)創(chuàng )新有待提高。我國整體技術(shù)創(chuàng )新能力近年來(lái)有所提高，但在一些核心技術(shù)、關(guān)鍵性技術(shù)領(lǐng)域對國外依賴(lài)性較高，國產(chǎn)技術(shù)創(chuàng )新能力不足。部分核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口依賴(lài)度較高，例如，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的軸承和自動(dòng)控制系統、飛機和汽車(chē)領(lǐng)域的設計和仿真軟件、通信裝備產(chǎn)業(yè)的高端芯片、集成電路產(chǎn)業(yè)的光刻機等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基礎能力較弱，目前，我國工業(yè)機器人核心零部件70%以上依賴(lài)進(jìn)口，中高檔機床核心數控系統也多數依靠進(jìn)口。三是核心零部件質(zhì)量和可靠性較低。相關(guān)資料顯示，我國工業(yè)機器人關(guān)鍵部件質(zhì)量和可靠性落后世界先進(jìn)水平5~10年，應用于精密儀表、低噪音電機等的深溝球軸承，國外產(chǎn)品壽命能夠達到計算壽命的8~30倍，可靠性為98%以上，而中國軸承產(chǎn)品壽命僅為計算壽命的3~5倍，可靠性為96%。
  新舊動(dòng)能同步疲軟，謹防產(chǎn)業(yè)結構性陷阱
  新中國成立70年來(lái)，我國形成了以傳統重工業(yè)和日用消費品工業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結構，紡織、食品、化工、煤炭、水泥、汽車(chē)、電子等行業(yè)占全部工業(yè)的比重超過(guò)60%。當前，我國經(jīng)濟已進(jìn)入傳統增長(cháng)動(dòng)能衰減和轉向高質(zhì)量發(fā)展“雙碰頭”階段，以供給側結構性改革為主線(xiàn)，推進(jìn)新舊動(dòng)能轉換被視為促進(jìn)經(jīng)濟結構轉型和實(shí)體經(jīng)濟升級的重要途徑。但新舊動(dòng)能轉化速度慢、新動(dòng)能規模小成為制約我國工業(yè)“爬坡過(guò)坎”的重要問(wèn)題。2019年以來(lái)，我國工業(yè)出現新舊動(dòng)能同步疲軟的態(tài)勢，須謹防產(chǎn)業(yè)落入結構性陷阱的風(fēng)險。近年來(lái)，在我國需求結構變動(dòng)下，食品、化工、煤炭、水泥、汽車(chē)、電子等占比較大的行業(yè)增速不同程度放緩。這些行業(yè)下滑主要與市場(chǎng)自身進(jìn)入“低增長(cháng)”周期有關(guān)，中美經(jīng)貿摩擦等不確定性加速了這些行業(yè)市場(chǎng)需求的萎縮。與此同時(shí)，前幾年一直保持強勁增長(cháng)的新興動(dòng)能產(chǎn)業(yè)今年也不同程度表現出增速回落，前三季度，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)8.7%，與去年同期相比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。這些新興動(dòng)能領(lǐng)域下滑主要受市場(chǎng)調整、關(guān)鍵技術(shù)能力不足和政策調整等影響。新舊動(dòng)能的同步疲軟，讓我國工業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結構性陷阱的風(fēng)險加大。
  國際競爭面臨雙重擠壓，貿易環(huán)境不確定性增強
  改革開(kāi)放以來(lái)，我國充分利用“兩個(gè)市場(chǎng)”“兩種資源”，不斷融入全球經(jīng)濟，逐步實(shí)現在全球分工價(jià)值鏈上的攀升，而近年來(lái)我國面臨新興經(jīng)濟體低端擠出和發(fā)達國家高端擠壓的“雙重擠壓”風(fēng)險。一方面，新興經(jīng)濟體快速崛起，憑借更低的勞動(dòng)力成本和制造業(yè)區位優(yōu)勢，對中國制造業(yè)產(chǎn)品出口和吸引外資構成替代效應。另一方面，近年來(lái)，德國政府提出“工業(yè)4.0”“互聯(lián)工廠(chǎng)”高技術(shù)戰略，以福特、GE為代表的美國制造業(yè)企業(yè)明顯加大了在本土的投資規模，克萊斯勒、惠普、耐克等著(zhù)名品牌也相繼將國外生產(chǎn)線(xiàn)遷移回美國。根據波士頓咨詢(xún)集團預測，2020年將會(huì )有多達60萬(wàn)個(gè)制造業(yè)崗位從中國返回美國。在“兩端擠壓”壓力下，我國原來(lái)以廉價(jià)勞動(dòng)力和資源要素投入為主要特征的傳統優(yōu)勢正日趨弱化，迫切需要培育面向產(chǎn)業(yè)中高端的競爭新優(yōu)勢。而近年來(lái)國際貿易形勢的復雜多變，也將給“穩工業(yè)”帶來(lái)壓力。
  節選自中國信息通信研究院《中國工業(yè)發(fā)展研究報告（2019年）》